旭辉控股：境外重组若干修订条款与债券人小组达成原则性一致

新京报贝壳财经讯 3月18日晚间，旭辉控股（集团）有限公司（简称“旭辉控股”）发布境外债务重组消息。公告显示，旭辉控股已与债券持有人小组就重组支持协议（包括经修订条款书）的若干修订达成原则性一致，修订内容涉及新增利息宽限期、延迟支付本金机制、调整新票据利率范围以及修订现金代价支付条款等。

具体来看，上述修订内容具体包括加入支付利息的宽限期、公司可选择延迟支付本金到期日的机制，以及规定债权人在特定情况下在一定时间内不得采取强制行动；加入公司在若干情况下可重新指定或替换任何出售资产的机制；根据相关选项，新票据及新贷款的基准年利率范围下调至1.00%至1.25%；基准日期后首三年内无需强制支付利息或本金；原定在基准日期后首三年内支付的本金将递延至较后期（最终到期日不变）；基准日期从原定的2025年3月31日或重组生效日中较早者，修订为2025年6月30日或重组生效中较早者；修订相关选项下的现金代价金额及付款条款，现金代价将在重组生效日及之后12个月内分三期支付；早鸟重组支持协议费从原定比例下调至每名合格同意债权人的计划债权人索偿额的0.15%；一般重组支持协议费从原定比例下调至每名合格同意债权人的计划债权人索偿额的0.05%等。

对此，旭辉控股表示，公司正在积极推进法院程序，以落实该计划。关于该计划的召集聆讯定于北京时间2025年4月23日上午10时在香港特别行政区高等法院进行。该聆讯将寻求指令以召开计划债权人的计划会议，以考虑并酌情批准（无论是否有修订）该计划。

编辑 寇德娜

校对 杨利